Etalon Group, чьим основным акционером через «дочку» является АФК «Система», заключила соглашение о продаже до 20% капитала группы Альфа-банку. За счет сделки впоследствии «Система» сможет выкупить долю обратно
Фото: Роман Демьяненко / ТАСС
АФК «Система» Владимира Евтушенкова заключила с Альфа-банком соглашение о продаже до 20% девелоперской компании Etalon Group. Об этом сообщает пресс-служба корпорации. «Банк планирует приобрести в совокупности до 20% капитала компании в форме глобальных депозитарных расписок», — говорится в сообщении.
Продажа будет произведена в рамках соглашения о беспоставочном свопе. Это временный обмен активами, предусматривающий две части сделки — первоначальную передачу акций в обмен на финансирование, а по истечении оговоренного времени — возврат полученных средств с обратным выкупом бумаг.
Альфа-банк купит активы как у текущих акционеров Etalon Group, так и в ходе последующего размещения среди акционеров. В сообщении подчеркивается, что предполагается переход исключительно имущественных, но не голосующих прав.
Соглашение о беспоставочном свопе заключено на 30 месяцев. Сделка пройдет через «дочку» АФК «Система», компанию Capgrowth, являющуюся крупнейшим акционером Etalon Group. Сегодня Etalon Group провела дополнительное размещение акций, в ходе которого Capgrowth за $38,5 млн выкупила акции группы пропорционально своей доле владения в 25,6%. Всего в рамках SPO Etalon Group намерена привлечь $150 млн, предполагается, что привлечение завершится 18 мая.
Одновременно Capgrowth и Альфа-банк подписали опционное соглашение, в соответствии с которым Capgrowth имеет право выкупить все ГДР, купленные банком. Если компания не выкупит расписки, то банк сможет продать их третьему лицу.
В пресс-службе АФК «Система» отметили, что дополнительное размещение акций позволит Etalon Group продолжить развитие за счет приобретения новых проектов в Москве и Санкт-Петербурга и выхода на новые региональные рынки. В корпорации подчеркнули, что своп на ценные бумаги — это инновационный для российского рынка инструмент, который позволит поддержать стратегию роста Etalon Group.
РБК направил запрос в Альфа-банк. Источник РБК в Альфа-банке пояснил, что сделка по покупке ГДР не является для банка инвестиционной. «Это структурная клиентская сделка — ГДР банк приобретает с целью хеджирования сделки своп с AФК «Система», — пояснил источник РБК в банке.
Etalon Group в 1987 году основал в Петербурге предприниматель Владимир Заренков, он и его семья были крупнейшими акционерами группы. В 2019 году 25% группы купила АФК «Система», тогда же Etalon Group стал основным собственником девелоперской компании «Лидер-Инвест», принадлежавшей «Системе». Etalon Group входит в топ-10 девелоперов по объему строительства жилья в России. По данным единой информационной системы жилищного строительства, сейчас он возводит 875 тыс. кв. м жилья в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области. За 2020 год группа продала 538 тыс. кв. м недвижимости, это на 15% меньше, чем в 2019 году. Кроме строительства и продаж жилья, Etalon Group выполняет строительные работы в качестве подрядчика. Выручка группы в прошлом году снизилась на 7%, до 78,7 млрд руб.
