Компания «Амур Золото», принадлежащая группе «Альянс» Мусы Бажаева объединится со шведской Kopy Goldfields через процедуру обратного поглощения. Об этом сообщила Kopy Goldfields, акции которой торгуются на бирже Nasdaq First North в Стокгольме.
В рамках сделки Kopy Goldfields приобретет «Амур Золото» за 782,2 млн своих новых акций, сумма сделки составит $119,6 млн. В итоге структуры Бажаева получат 88% в объединенной компании, оставшиеся акции — существующие акционеры Kopy Goldfields.
Для завершения сделки нужно получить одобрение акционеров Kopy Goldfields на годовом собрании компании 30 июня. Акционеры, контролирующие примерно 30% Kopy Goldfields, сообщили о готовности поддержать сделку, указано в сообщении компании. Сейчас крупнейшие акционеры компании — шведский холдинг KGK (10%), Avanza Pension (менее 10%), Торд Седерлунд (8%) и UBS Switzerland (7%), доли остальных акционеров — менее 2%.
Завершение сделки ожидается в августе 2020 года, после этого компания будет допущена к торгам на бирже. EBITDA объединенной компании оценивается в $24 млн (анализ по данным за 2019 год).
«У Kopy Goldfields есть опыт работы в Восточной Сибири, что в синергии с компетенциями «Амур Золото» на Дальнем Востоке создаст одну из наиболее привлекательных публичных золотодобывающих компаний в СНГ», — заявил Бажаев (его слова приводятся в сообщении Kopy Goldfields).
www.adv.rbc.ru
Kopy Goldfields занимается геологоразведкой в Иркутской и Амурской областях России. «Амур Золото» занимает 24-е место в рейтинге российских золотодобытчиков с годовым производством 52 тыс. унций золота в Хабаровском крае в 2019 году.
Объединенная компания, как ожидается, будет иметь запасы 1,1 млн унций и ресурсы 2,3 млн унций, говорится в сообщении Kopy Goldfields.
Представитель Kopy Goldfields не смог уточнить РБК, какой у компании прогноз по производству золота на ближайшие годы. «Компания в ближайшие пять лет планирует оставаться средним золотодобывающим бизнесом, фокусирующимся на развивающихся рынках и котирующимся на бирже», — сказал он.
В совет директоров Kopy Goldfields в качестве представителя российских акционеров войдет первый вице-президент «Русской платины» Бажаева Арсен Идрисов, а Эрик Форш, который давно работает в советах директоров компаний бизнесмена, — в качестве независимого директора.
Подпишитесь на рассылку РБК.
Рассказываем о главных событиях и объясняем, что они значат.
Автор:
Светлана Бурмистрова
